Un an et demi, depuis leur combat titanesque contre les Dragons Primordiaux et Ogrest, Yugo, Tristepin et les membres de la Confrérie du Tofu mènent leur vie chacun de leur côté : Amalia se préoccupe du Royaume Sadida ; Evangelyne, de nouveau enceinte, et Tristepin élèvent leurs enfants Elely et Flopin ; quant à Ruel, il n’est jamais très loin de Yugo. Le jeune Eliatrope est à la recherche de son frère dragon, Adamaï, mais celui -ci a rejoint la Fratrie, une organisation aux desseins obscurs, dirigée par l’énigmatique Oropo. L’enlèvement d’Evangelyne et de Flopin signe la fin de l’accalmie pour la Confrérie du Tofu, qui part à leur poursuite sans se douter qu’ils vont devoir passer par de nouvelles épreuves. Et si l’avenir d’un autre monde reposait désormais sur leurs épaules ?
Épisode 1
Un mystérieux visiteur cherchant refuge au cours d'une tempête de neige bouleverse la vie paisible de Tristepin et Evangelyne.
Épisode 2
Jurant de se venger de l'attaque menée sur sa famille, Élely se lance dans sa première bataille en solitaire. Yugo rend visite à Amalia pour lui parler de Tristepin.
Épisode 3
Alors qu'Evangelyne et Flopin s'adaptent à leur nouvel environnement, Yugo et les autres tombent dans un piège temporel accélérant leur vieillissement.
Épisode 4
Poussé par Élely, le groupe se rend à la tour d'Oropo où il se heurte à une porte infranchissable. Le seul moyen d'entrer est de résoudre une énigme.
Épisode 5
Tristepin incite les autres à partir sans lui pendant qu'il se prépare à affronter un visage familier ayant pris une nouvelle forme enflammée.
Épisode 6
Le groupe arrive au temple rempli de chats du demi-dieu Ush, où un dispositif spécial empêche Yugo d'avoir recours à ses pouvoirs.
Épisode 7
L'équipe rencontre le diabolique Black Bump dans une salle ressemblant à un jeu de flipper, qu'elle ne pourra traverser qu'à une condition.
Épisode 8
Des souvenirs de jeunesse submergent Ruel lorsqu'il déchiffre le code musical d'accès à la salle suivante. Le groupe se sépare afin d'explorer quatre couloirs.
Épisode 9
Evangelyne et Flopin tentent de s'enfuir, mais Toxine a d'autres projets. Yugo et ses amis se retrouvent dans un royaume Sadida luxuriant.
Épisode 10
Alors qu'Echo et Flopin s'occupent d'Evangelyne, une nouvelle force puissante menace de détruire la tour. Oropo et Adamaï tentent de limiter les dégâts.
Épisode 11
Prêt à marquer le début d'une nouvelle ère, Oropo appelle ses disciples à ses côtés et révèle à Yugo sa véritable identité.
Épisode 12
La transformation d'Oropo déstabilise Echo et les autres demi-dieux. Sipho s'empare du bébé en se faisant passer pour Amalia.
Épisode 13
Alors qu'Oropo se prépare pour la dernière phase de son plan, Yugo l'attire dans un duel. Evangelyne et les enfants arrivent juste à temps pour l'épreuve de force finale.